Správa úkolů a aktivit

1. Vytváření úkolů

Úkoly můžete vytvářet přímo ze stránky libovolného záznamu pomocí bočního panelu. To je nejrychlejší způsob, jak zachytit akční položky při kontrole dat.

1. Otevřete záznam (např. Produkt nebo Fakturu).
2. Vyhledejte panel **Úkoly** na pravé straně obrazovky.
3. Zadejte stručný **Popis** pro svůj úkol.
4. Klikněte na tlačítko **Přidat úkol**.

**Poznámka:** Panel pro rychlé vytváření podporuje pouze přidání **Popisu**. Chcete-li nastavit **Datum splatnosti** nebo přiřadit úkol konkrétnímu uživateli, musíte úkol upravit v úplné mřížce **Aktivity**.

Přidávání podrobností prostřednictvím mřížky Aktivity

Chcete-li přidat další informace, jako jsou data splatnosti nebo příjemci:

[navigate:/activities|Otevřít Aktivity|list]

1. Najděte svůj úkol v mřížce a kliknutím otevřete editor.
2. Nastavte **Datum splatnosti** pomocí nástroje pro výběr data.
3. Vyberte uživatele z rozevíracího seznamu **Přiděleno komu**.
4. Kliknutím na **Uložit** aktualizujte úkol.

2. Hromadné akce

Pokud potřebujete vytvořit stejný úkol pro více záznamů (např. “Zkontrolovat ceny” pro všechny produkty v kategorii), použijte nástroj pro hromadnou aktualizaci.

Vytváření úkolů pro více záznamů

1. Vyberte záznamy, pro které chcete vytvořit úkoly, v mřížce.
2. Klikněte na **Nástroje** na panelu nástrojů a vyberte **Hromadná aktualizace**.
3. V dialogovém okně vyberte kartu **Ruční hromadná aktualizace**.
4. Klikněte na tlačítko **Přidat vztahy** a vyberte **Aktivity**.
5. V nové sekci, která se zobrazí, se ujistěte, že je operace nastavena na **Vytvořit**.
6. Zadejte **Popis** úkolu.
7. Kliknutím na **Aktualizovat vše** vytvoříte úkoly pro všechny vybrané záznamy.

Uložení jako automatizace

Pokud provádíte stejné hromadné vytváření úkolů často, můžete jej uložit jako automatizaci.

1. Nakonfigurujte hromadné vytváření úkolů, jak je popsáno výše.
2. Místo kliknutí na **Aktualizovat vše** klikněte na tlačítko **Uložit jako automatizaci**.
3. Zadejte **Název** a **Popis** pro svou automatizaci.
4. Klikněte na **Uložit**.

3. Časová osa a historie

Boční panely poskytují konsolidovaný pohled na všechny aktivity související se záznamem, včetně úkolů a komentářů.

Zobrazení úkolů vs. komentářů

• Úkoly: Použijte panel Úkoly ke sledování akčních položek a stavu jejich řešení.
• Komentáře: Použijte panel Komentáře pro obecnou diskusi a historii.

Filtrování

Chcete-li se zaměřit na to, co je ještě třeba udělat:

1. Otevřete panel **Úkoly** na stránce záznamu.
2. Zaškrtněte políčko **Nevyřešené**, aby se zobrazily pouze úkoly, které nebyly označeny jako vyřešené.

4. Monitorování a řešení

Sledujte svou pracovní zátěž a řešte úkoly, jakmile je dokončíte.

Widgety řídicího panelu

Řídicí panel poskytuje přehled o vaší probíhající práci:

[navigate:/dashboard|Otevřít Řídicí panel|layout]

• Moje úkoly: Zobrazuje seznam úkolů, které jsou vám přiděleny, a zvýrazňuje ty, které jsou po splatnosti.
• Stárnutí pohledávek: Zobrazuje částky po splatnosti v kategoriích (30/60/90+ dní), což vám pomáhá upřednostňovat úkoly vymáhání.

**Tip:** Kliknutím na libovolnou položku ve widgetu **Moje úkoly** přejdete přímo k souvisejícímu záznamu a vyřešíte úkol.

Řešení úkolů

Úkoly můžete označit jako dokončené, aniž byste opustili stránku záznamu.

1. Vyhledejte úkol v panelu **Úkoly**.
2. Kliknutím na tlačítko **Označit jako vyřešené** (ikona zaškrtnutí) aktualizujte stav úkolu.